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招商证券近期发文指出,山西交口肥美9月中旬方案复产。不过河南部分氧化铝企业被要求国庆前后近一个月时间内停产。氧化铝价格涨势有望继续,不过远期压力不改,且涨幅有限。

旺季到来,电解铝接连三周去库3万吨。尽管当时电解铝赢利丰盛,可是考虑到魏桥和信发复产进程较为缓慢,年末库存仍然大概率下降到70万吨以下。微观层面带来商场危险偏好抬升。估计三四季度开端消费发力,有望带来商场关于消费和库存的重估。微观预期的改进有期望将其扩大或许提早。股价和估值均处于前史底部,高安全边沿。

长时间看,电解铝因为供给侧变革,供给增速换挡,供需结构改进;氧化铝产能仍旧在快速开释,全体偏弱。一强一弱,长时间继续重视电解铝企业赢利修正。引荐重视标的:云铝股份(本钱下降、规划扩张)、神火股份(产能搬运)、南山铝业(高附加值深加工)、明泰铝业(高附加值深加工)、中孚实业(产能搬运)、怡球资源(规划扩张)。

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